O Itaú Unibanco, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anunciou a assinatura de um acordo de investimento que prevê a aquisição de uma participação de 35% na gestora de investimentos alternativos Prisma Capital. A operação será concretizada por meio de um aumento de capital primário na própria Prisma, com recursos que entrarão diretamente no caixa da gestora. A transação, cuja conclusão ainda depende de aprovações regulatórias, representa um marco importante para a Prisma, consolidando a relação com uma das maiores instituições financeiras do país.
Segundo comunicado divulgado pela Prisma, os atuais sócios da gestora manterão os 65% restantes do capital e continuarão no controle da administração da empresa. A iniciativa do Itaú visa ampliar sua presença no segmento de investimentos alternativos, fortalecendo sua estratégia de atuação nesse mercado em crescimento no Brasil. O aporte financeiro do banco será utilizado para expandir a capacidade de investimento da Prisma, incluindo a realização de coinvestimentos ao lado de seus clientes em fundos de investimento, além de acelerar iniciativas estratégicas, como a criação e aquisição de plataformas proprietárias de originação de ativos para os fundos geridos pela gestora.
A Prisma Capital, fundada em 2017 pelos sócios Marcelo Hallack, João Mendes e Lucas Canhoto, atualmente administra aproximadamente R$ 28 bilhões em ativos sob gestão. Desde sua fundação, a gestora realizou mais de 120 transações e investiu mais de R$ 14 bilhões em diversas operações, abrangendo estratégias como crédito estruturado, private equity, ativos imobiliários, créditos não performados, falências, recuperações judiciais, financiamento de litígios e gestão de passivos e contingências.
De acordo com Carlos Fernando Rossi Constantini, diretor de Wealth Management & Services do Itaú Unibanco, a Prisma construiu uma das plataformas mais admiradas do Brasil no setor de investimentos alternativos. Ele destacou que o investimento reforça o posicionamento do banco nesse segmento, permitindo maior aproveitamento do potencial de crescimento do mercado de investimentos alternativos no país. Essa estratégia busca consolidar a atuação do Itaú nesse segmento, que tem apresentado crescimento expressivo devido às oportunidades de diversificação e rentabilidade que oferece aos investidores institucionais e de alta renda.
Marcelo Hallack, um dos fundadores da Prisma, afirmou que a operação representa a mais significativa na história da gestora. Segundo ele, a parceria com o Itaú cria uma base de capital mais robusta e reforça a governança da empresa, sem alterar os princípios que levaram a Prisma ao sucesso até aqui. Hallack também destacou que a entrada do Itaú como sócio estratégico é um passo importante para a expansão dos negócios da gestora, mantendo a autonomia e o foco em suas estratégias de investimento.
A conclusão da operação está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil, órgãos responsáveis pela análise de operações de concentração e controle no setor financeiro. Com a formalização do acordo, o Itaú reforça sua estratégia de ampliar sua atuação em investimentos alternativos, um segmento que tem se mostrado cada vez mais relevante na diversificação de carteiras e na busca por rentabilidade superior no cenário econômico brasileiro.
