Isaura consente em se casar com Álvaro como parte de uma estratégia para escapar, contando com a colaboração de Tomásia. No entanto, Branca descobre o plano e alerta Leôncio, que intensifica sua perseguição a Isaura. Ao chegar à cidade, Tomásia fica surpresa ao saber do noivado, enquanto Isaura e Pedrinho enfrentam constantes ameaças dos capitães-do-mato.
Com a aproximação de Leôncio, os conflitos aumentam: ele se desentende com Álvaro e o denuncia às autoridades. A situação culmina em violência, com Tomásia ferindo os capitães-do-mato para proteger Isaura, que acaba se refugiando na casa de Perpétua. Leôncio, em desespero, continua a ameaçar Álvaro.
Isaura aceita o pedido de casamento de Álvaro. Paulo informa a Violeta sobre sua partida para Minas Gerais em busca de Helena. Rosa explica a Malvina a razão de estar completamente encharcada. Tomásia organiza um jantar com amigos e decide viajar para ajudar Isaura a escapar.
Branca ouve uma conversa entre Álvaro e Geraldo sobre a fuga de Isaura. Belchior revela a Flor-de-Lis seu desejo de ter uma companheira. Branca envia um telegrama a Leôncio, desmentindo a mensagem de Álvaro. Ao descobrir onde Isaura está, Leôncio opta por procurá-la pessoalmente.
Malvina decide acompanhar Leôncio na busca por Isaura. Álvaro informa a Isaura sobre o dia da partida dela no navio. Isaura ensina Pedrinho a escrever. Sebastião pune Rosa. Malvina conta a Henrique que viajará para São Paulo com Leôncio.
Álvaro recebe uma mensagem de Tomásia e avisa à mãe que a hospedará em sua casa. Geraldo comunica à mãe e à irmã sobre a visita de Tomásia. Sebastião deserdou Henrique. Tomásia e André seguem viagem, enquanto Leôncio e Malvina se preparam para sair. Miguel se ausenta de casa temporariamente, permitindo que os capitães-do-mato tentem encontrar Isaura.
Rosa se entristece pela falta de um casamento arranjado pelo pai. Isaura e Pedrinho ficam encurralados pelas ameaças de Martinho e Raimundo. Álvaro chega à casa de Isaura e ouve seus gritos de socorro. Miguel retorna e vê os capitães-do-mato saindo.
Álvaro informa a Isaura sobre a visita de Tomásia. Durante a viagem, Leôncio aparece na casa de Branca. Tomásia chega à casa de Álvaro e Perpétua e rapidamente descobre que Isaura está noiva de Álvaro. Moleca retorna ao quilombo com as crianças. Álvaro avisa Tomásia que ela verá Isaura após visitar a casa de Geraldo.
André encontra Isaura, sob a vigilância de Raimundo. Isaura descobre que Leôncio está a caminho. Tomásia encontra Leôncio e Malvina na casa de Branca. Álvaro e Leôncio têm uma discussão. Sebastião presenteia Rosa com sapatos de salto alto.
André se entristece com o noivado de Isaura. Álvaro oferece dinheiro pela liberdade dela e acaba agredindo Leôncio. Gioconda expressa preocupação com Tomásia. Bernardo planeja um ataque ao acampamento dos capitães-do-mato. Leôncio registra uma queixa contra Álvaro com o chefe de polícia. Raimundo e Martinho surpreendem André, Isaura e Miguel.
Martinho agride André. Leôncio parte com o chefe de polícia em busca de Isaura. Tomásia atira nas pernas de Raimundo e Martinho. Bernardo, Henrique e Moleca seguem para o garimpo. Geraldo declara seu amor por Malvina. Sebastião ensina boas maneiras a Rosa. Paulo trama a morte de Diogo. Desesperado, Leôncio não consegue encontrar Isaura. Perpétua esconde Isaura, Miguel e Pedrinho em sua casa. Geraldo rouba um beijo de Malvina. Leôncio chega à casa de Perpétua e ameaça Álvaro.
* As informações podem ser alteradas conforme a edição das novelas.